发布日期：2024-08-01 19:32 点击次数：143
本周股指涨跌不大，地产链个股却因楼市利好空前密集而表现异常强劲。本周稍早市场对地方政府收购存量房就颇有预期，本周不少地产股于低位频频放量，周三及周四更是出现了连续拉升。
然而周五上午公布的70个大中城市新建住宅价格环比跌0.58%，二手房跌0.94%，跌幅双双创出近10年来最大。稍后公布的4月工业产值增6.7%，高于预期的增5.5%；4月社会消费品零售总额同比增2.3%，低于预期的增3.7%；1-4月固定资产投资增4.2%，低于预期的增4.6%，房地产投资下滑进一步构成拖累。
上述数据使周三及周四连涨的地产股于周五上午冲高回落，然而中午楼市利好密集出台，地产股重获动能，龙头万科由绿盘冲至涨停。
周五官方宣布取消房贷利率下限，下调公积金贷款利率、降低首付比例、设立3000亿保障性住房再贷款。上述利好齐出力度自然会比较大，但个人觉得更为重要的利好，是国务院副总理何立峰在周五的住房政策在线会议上的言论------在商品房库存较多城市，政府可以需定购酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。
虽然本周初市场即风传政府收储新房，且杭州市也有相应动作，但毕竟国家层面还未正式宣布过，故政上述这番表态应该能将市场的残余疑虑一扫而光。
与引导房产消费的政策相比，政府收储属于直接扩大需求端的政策，利好显然会更具刚性，在房屋降库存方面的效果应更直接，更立竿见影。
接下来，市场多半会观望周五楼市诸多利好后续效应，当然也会观望政府收储如何推进，力度又会有多大。不过，市场对于楼市的偏悲观预期应已基本上扭转，对股市的预期也会有所改善。
操作方面，建议投资者继续持股观望，但偏中短期投资的投资者也可随政策动向而暂时做些持仓调整，比如可更多地纳入房地产等传统经济类个股。这类个股即使出现些修复性上涨，由于其累计跌幅实在太大，稍有反弹涨幅就可能比较可观了。
对于科技等其余行业个股的投资者中长线仍可看好，不宜因楼市风向改变就因此看淡这类个股。当然了，科技等行业个股短期内查能的确不在风口上，故介入时也可以较以往更注重节奏，更侧重于逢低吸纳。
个人相信国家出台诸多楼市扶持政策只是为经济托底，未来当经济稳住时，国家政策重心仍将围绕科技等领域，这点由科技行业在“超长期特别国债”所投方向中居于首位也可看出。
周五超长期国债发行已揭开帷幕股利多，官方表示：超长期特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。